形成績(jī)效報(bào)告的主要步驟如下。
1．收集依據(jù)材料
績(jī)效報(bào)告需要準(zhǔn)備一些基礎(chǔ)資料，包括需要被評(píng)價(jià)項(xiàng)目資料的清單、設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷和編制詢證函等。
(1)擬定收集資料的清單要針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所需數(shù)據(jù)和評(píng)議所需資料進(jìn)行設(shè)計(jì)，特別要注意收集項(xiàng)目存在的符合管理制度但不能恰當(dāng)反映項(xiàng)目績(jī)效的內(nèi)容和數(shù)據(jù)信息。清單要盡可能以表格的方式反映。
(2)問(wèn)卷調(diào)查是收集評(píng)議資料的有效手段。問(wèn)卷的問(wèn)題需要根據(jù)評(píng)價(jià)目的針對(duì)評(píng)議事項(xiàng)進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)要反映評(píng)價(jià)對(duì)象的具體特征。例如，工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)的項(xiàng)目績(jī)效問(wèn)卷內(nèi)容就應(yīng)該有顯著不同。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以在實(shí)際工作過(guò)程中根據(jù)具體項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。通常的項(xiàng)目績(jī)效調(diào)查問(wèn)卷對(duì)象包括項(xiàng)目客戶、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。
(3)按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，對(duì)于被評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)部發(fā)生的重大責(zé)任事故和安全事故，要作為影響項(xiàng)目績(jī)效的重要因素酌情調(diào)減評(píng)價(jià)分值。
2．項(xiàng)目績(jī)效評(píng)審
由寺門(mén)的項(xiàng)目評(píng)審小組進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)審，項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)審包括企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的期望要求和項(xiàng)目的實(shí)際工作差距的評(píng)價(jià)，以及項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中所進(jìn)行的改進(jìn)的評(píng)價(jià)等。不同的企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的要求是不同的，這些都反映在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)審不同要求的權(quán)重上。例如，某企業(yè)要求如下。
(1)項(xiàng)目利潤(rùn)完成情況30%。
(2)項(xiàng)目客戶滿意度90%。
(3)項(xiàng)目?jī)?nèi)部滿意度80%。
(4)項(xiàng)目進(jìn)度情況15%。
(5)項(xiàng)目創(chuàng)新情況15%。

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